Odmah nakon Nove godine u godini Zmaja, domaće kompanije za vozila na novu energiju su već "uzbuđene".
Prvo je BYD podigao cijenu modela Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79.800 juana; nakon toga, Wuling, Changan i druge automobilske kompanije su slijedile taj primjer, što je puno izazova. Pored snižavanja cijena, BYD, Xpeng i druge kompanije za automobile s novim izvorima energije također ulažu u prekomorska tržišta. Na osnovu tržišta poput Evrope i Bliskog istoka, ove godine će se fokusirati na istraživanje tržišta poput Sjeverne Amerike i Latinske Amerike. Širenje novih izvora energije u more postao je brzorastući trend.
Usred žestoke konkurencije posljednjih godina, globalno tržište vozila na novu energiju ušlo je u fazu rasta vođenog tržištem, a to je bilo iz rane faze vođene politikom.
S popularnošću vozila na novu energiju (EV), tržište punjenja ugrađeno u njegov industrijski pejzaž također je otvorilo nove mogućnosti.
Trenutno, tri ključna faktora koja utiču na popularnost električnih vozila su: sveobuhvatni troškovi vlasništva (TCO), domet i iskustvo punjenja. Industrija vjeruje da je cijena za popularni električni automobil oko 36.000 američkih dolara, kilometraža 475 kilometara, a gornja granica vremena punjenja pola sata.
S tehnološkim napretkom i padom troškova baterija, ukupni troškovi vlasništva i domet novih električnih vozila su se smanjili. Trenutno je prodajna cijena električnih vozila u Sjedinjenim Državama samo 7% viša od prosječne prodajne cijene automobila. Prema podacima EVadoption-a, kompanije za istraživanje električnih vozila, prosječni trend pređenih kilometara čisto električnih vozila (BEV) u prodaji u Sjedinjenim Državama dostigao je 302 milje u 2023. godini.
Najveća prepreka koja ometa popularnost električnih vozila je jaz na tržištu punjenja.
Kontradikcije nedovoljnog broja punjača, niskog udjela brzih punjenja među javnim punjačima, lošeg korisničkog iskustva punjenja i infrastrukture za punjenje koja ne prati razvoj električnih vozila postaju sve izraženije. Prema istraživanju McKinseyja, „punjača je jednako popularna kao i benzinske pumpe“ postala je glavni faktor koji potrošače navodi na kupovinu električnih vozila.
Cilj Evropske unije za odnos broja vozila i broja zauzetih vozila do 2030. godine je 10:1. Međutim, osim u Holandiji, Južnoj Koreji i Kini, odnos broja vozila i broja zauzetih vozila na drugim glavnim tržištima električnih vozila širom svijeta je veći od ove vrijednosti, pa čak i ima tendenciju rasta iz godine u godinu. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, očekuje se da će odnos broja vozila i broja zauzetih vozila na dva glavna tržišta električnih vozila, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, nastaviti rasti.
Osim toga, izvještaj pokazuje da, iako ukupan broj punjača u Nizozemskoj i Južnoj Koreji nastavlja rasti u skladu s električnim vozilima, žrtvovali su omjer brzog punjenja, što će dovesti do jaza u brzom punjenju i otežati ispunjavanje korisničkih zahtjeva za vremenom punjenja.
U ranim fazama razvoja vozila na nove izvore energije, mnoge zemlje očekuju da će promovisati razvoj tržišta punjenja promocijom popularnosti električnih vozila, ali to će rezultirati nedovoljnim ulaganjima u punjenje u kratkom roku. Obim investicija, naknadno održavanje, nadogradnja opreme i ažuriranje softvera stanica za punjenje zahtijevaju kontinuirana i velika ulaganja. U ranoj fazi im se nije posvećivalo dovoljno pažnje, što je rezultiralo trenutnim neujednačenim i nezrelim razvojem tržišta punjenja.
Trenutno je strah od punjenja zamijenio probleme s dometom i cijenom kao najveću prepreku popularizaciji električnih vozila. Ali to također znači neograničen potencijal.
Prema relevantnim prognozama, do 2030. godine, globalna prodaja električnih vozila će premašiti 70 miliona, a broj vlasništva će dostići 380 miliona. Očekuje se da će globalna godišnja stopa penetracije novih automobila dostići 60%. Među njima, tržišta poput Evrope i Sjedinjenih Američkih Država brzo rastu, a tržišta u razvoju poput Jugoistočne Azije i Bliskog istoka hitno trebaju eksploziju. Globalna pojava vozila na novu energiju pružila je rijetku priliku kineskoj industriji punjenja.
Xiaguang Think Tank, brend konsultantskih usluga u okviru ShineGlobal-a, na osnovu relevantnih podataka iz industrije i anketa korisnika, počevši od tržišta vozila na novu energiju, proveo je dubinsku analizu trenutnog stanja razvoja i budućih trendova industrije punjenja na tri glavna tržišta: Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Jugoistočnoj Aziji, te je to kombinovao sa predstavnicima stranih kompanija u industriji punjenja. Analizom slučaja i interpretacijom, zvanično je objavljen „Izvještaj o istraživanju industrije punjenja u inostranstvu“, u nadi da će se dobiti uvid u tržište punjenja iz globalne perspektive i osnažiti strane kompanije u industriji.
Energetska tranzicija u evropskom sektoru kopnenog transporta je brza i to je jedno od najvećih tržišta vozila na novi pogon u svijetu.
Trenutno, prodaja i udio električnih vozila u Evropi rastu. Stopa penetracije prodaje električnih vozila u Evropi porasla je sa manje od 3% u 2018. na 23% u 2023. godini, sa brzim zamahom. Međunarodna agencija za energiju predviđa da će do 2030. godine 58% automobila u Evropi biti vozila na novu energiju, a taj broj će dostići 56 miliona.
Prema cilju EU za nultu emisiju ugljika, prodaja vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem bit će potpuno zaustavljena 2035. godine. Predvidljivo je da će se tržište vozila na nove izvore energije u Evropi prebaciti s pozicije ranih korisnika na masovno tržište. Ukupna faza razvoja električnih vozila je dobra i dostiže prekretnicu na tržištu.
Razvoj evropskog tržišta punjenja nije pratio popularnost električnih vozila, a punjenje je i dalje glavna prepreka zamjeni nafte električnom energijom.
Što se tiče količine, prodaja električnih vozila u Evropi čini više od jedne trećine svjetske prodaje, ali broj punjača čini manje od 18% svjetske prodaje. Stopa rasta broja punjača u EU tokom godina, osim što je bila nepromijenjena 2022. godine, niža je od stope rasta broja električnih vozila. Trenutno postoji oko 630.000 dostupnih javnih punjača (definicija AFIR-a) u 27 zemalja EU. Međutim, da bi se postigao cilj smanjenja emisije ugljika za 50% do 2030. godine, broj punjača mora dostići najmanje 3,4 miliona kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za električnim vozilima.
Sa stanovišta regionalne distribucije, razvoj tržišta punjenja u evropskim zemljama je neravnomjeran, a gustina distribucije punjačkih stubova uglavnom je koncentrisana u zemljama pionirima u oblasti električnih vozila, kao što su Holandija, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Među njima, Holandija, Francuska i Njemačka čine 60% broja javnih punjačkih stubova u EU.
Razlika u razvoju u broju punjača po glavi stanovnika u Evropi je još očiglednija. Što se tiče broja stanovnika i površine, gustina punjača u Holandiji daleko premašuje gustinu u drugim zemljama EU. Osim toga, razvoj regionalnog tržišta punjenja unutar zemlje je također neravnomjeran, s tim da je snaga punjenja po glavi stanovnika u područjima s koncentriranom populacijom niža. Ova neravnomjerna raspodjela je važan faktor koji ometa popularnost električnih vozila.
Međutim, praznine na tržištu punjenja također će donijeti mogućnosti za razvoj.
Prije svega, evropski potrošači više brinu o praktičnosti punjenja u više scenarija. Budući da stanovnici starih dijelova evropskih gradova nemaju fiksna zatvorena parkirna mjesta i nemaju uvjete za postavljanje kućnih punjača, potrošači mogu koristiti samo sporo punjenje pored ceste noću. Ankete pokazuju da polovina potrošača u Italiji, Španiji i Poljskoj preferira punjenje na javnim stanicama za punjenje i radnim mjestima. To znači da se proizvođači mogu usredotočiti na proširenje scenarija punjenja, poboljšanje njegove praktičnosti i zadovoljavanje potreba korisnika.
Drugo, trenutna izgradnja DC brzih punjača u Evropi zaostaje, a brzo i ultrabrzo punjenje će postati tržišni proboji. Ankete pokazuju da je više od polovine korisnika u većini evropskih zemalja spremno čekati samo 40 minuta za javno punjenje. Korisnici na tržištima u razvoju poput Španije, Poljske i Italije imaju najmanje strpljenja, gdje se više od 40% korisnika nada da će napuniti do 80% u roku od 20 minuta. Međutim, operateri punjenja s iskustvom u tradicionalnim energetskim kompanijama uglavnom se fokusiraju na izgradnju AC lokacija. Postoje praznine u brzom i ultrabrzom punjenju, što će u budućnosti postati fokus konkurencije za velike operatere.
Sveukupno, zakon EU o infrastrukturi za punjenje je završen, sve zemlje podstiču ulaganja u stanice za punjenje, a glavni sistem tržišne politike je završen. Trenutno evropsko tržište punjenja je u procvatu, sa stotinama velikih i malih operatera mreža za punjenje (CPO) i pružatelja usluga punjenja (MSP). Međutim, njihova distribucija je izuzetno fragmentirana, a deset najvećih CPO-a imaju kombinovani tržišni udio manji od 25%.
U budućnosti se očekuje da će se više proizvođača pridružiti konkurenciji i da će se početi pojavljivati njihove profitne marže. Prekomorske kompanije mogu pronaći svoje pravo pozicioniranje i iskoristiti svoje iskustvo kako bi popunile tržišne praznine. Međutim, istovremeno, izazovi koegzistiraju s prilikama, te se one moraju fokusirati na pitanja zaštite trgovine i lokalizacije u Evropi.
Od 2022. godine, rast broja vozila na novu energiju u Sjedinjenim Državama se ubrzao, a očekuje se da će broj vozila dostići 5 miliona u 2023. godini. Međutim, ukupno 5 miliona čini manje od 1,8% ukupnog broja putničkih vozila u Sjedinjenim Državama, a njihov napredak u oblasti električnih vozila zaostaje za onim u Evropskoj uniji i Kini. Prema cilju nulte emisije ugljika, obim prodaje vozila na novu energiju u Sjedinjenim Državama mora činiti više od polovine do 2030. godine, a broj vozila u Sjedinjenim Državama mora premašiti 30 miliona, što čini 12%.
Spori napredak EV-a doveo je do nesavršenosti na tržištu punjenja. Krajem 2023. godine, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji 160.000 javnih punjača, što je ekvivalentno prosjeku od samo 3.000 po državi. Odnos vozila i punjača je skoro 30:1, što je mnogo više od prosjeka EU od 13:1 i odnosa javnih punjača i punjača u Kini od 7,3:1. Da bi se zadovoljila potražnja za punjenjem vlasništva električnih vozila u 2030. godini, stopa rasta punjača u Sjedinjenim Američkim Državama mora se povećati za više od tri puta u narednih sedam godina, odnosno, u prosjeku će se svake godine dodavati najmanje 50.000 punjača. Konkretno, broj DC punjača mora se skoro udvostručiti.
Tržište punjenja u SAD-u predstavlja tri glavna problema: neravnomjernu raspodjelu tržišta, lošu pouzdanost punjenja i nejednaka prava punjenja.
Prvo, raspodjela punjenja širom Sjedinjenih Američkih Država je izuzetno neravnomjerna. Razlika između država s najviše i najmanje stanica za punjenje je 4.000 puta veća, a razlika između država s najviše i najmanje stanica za punjenje po glavi stanovnika je 15 puta veća. Države s najvećim brojem stanica za punjenje su Kalifornija, New York, Teksas, Florida i Massachusetts. Samo Massachusetts i New York imaju relativno dobru usklađenost s rastom električnih vozila. Za američko tržište, gdje je vožnja automobilom preferirani izbor za putovanja na velike udaljenosti, nedovoljna raspodjela stanica za punjenje ograničava razvoj električnih vozila.
Drugo, zadovoljstvo korisnika usluga punjenja u SAD-u nastavlja opadati. Novinar Washington Posta je krajem 2023. godine nenajavljeno posjetio 126 CCS brzih stanica za punjenje (koje nisu Tesla) u Los Angelesu. Najistaknutiji problemi koji su se pojavili bili su niska dostupnost stupova za punjenje, izraženi problemi s kompatibilnošću punjenja i loše iskustvo plaćanja. Istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da se u prosjeku 20% korisnika u Sjedinjenim Državama susrelo s redovima za punjenje ili oštećenim stupovima za punjenje. Potrošači su mogli samo direktno otići i pronaći drugu stanicu za punjenje.
Iskustvo javnog punjenja u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek je daleko od očekivanja korisnika i moglo bi postati jedno od glavnih tržišta s najgorim iskustvom punjenja, osim Francuske. S popularnošću električnih vozila, kontradikcija između rastućih potreba korisnika i povratnog punjenja postaće samo očiglednija.
Treće, bogate bijele zajednice nemaju jednak pristup punjenju kao druge zajednice. Trenutno je razvoj električnih vozila u Sjedinjenim Državama još uvijek u ranoj fazi. Sudeći po glavnim prodajnim modelima i novim modelima iz 2024. godine, glavni potrošači električnih vozila su i dalje bogata klasa. Podaci pokazuju da se 70% punjača nalazi u najbogatijim okruzima, a 96% se nalazi u okruzima u kojima dominiraju bijelci. Iako je vlada usmjerila politike punjenja električnih vozila prema etničkim manjinama, siromašnim zajednicama i ruralnim područjima, rezultati još nisu bili značajni.
Kako bi riješile problem nedovoljne infrastrukture za punjenje električnih vozila, Sjedinjene Američke Države su sukcesivno uvele zakone, investicione planove i uspostavile državne subvencije na svim nivoima.
Ministarstvo energetike SAD-a i Ministarstvo prometa zajednički su u februaru 2023. godine objavili „Nacionalne standarde i zahtjeve za infrastrukturu električnih vozila SAD-a“, u kojima su postavljeni detaljni minimalni standardi i specifikacije za softver i hardver, rad, transakcije i održavanje stanica za punjenje. Nakon što se ispune specifikacije, stanice za punjenje mogu ispunjavati uslove za finansijske subvencije. Na osnovu prethodnih zakona, savezna vlada je uspostavila niz investicionih planova za punjenje, koji se predaju saveznim odjelima radi dodjele budžeta državnim vladama svake godine, a zatim i lokalnim vlastima.
Trenutno se američko tržište punjenja još uvijek nalazi u ranoj fazi ekspanzije, novi učesnici se još uvijek pojavljuju, a stabilan obrazac konkurencije još nije formiran. Tržište upravljanja mrežama javnih punjača u SAD-u pokazuje karakteristike i usmjerenosti na glavni dio i usmjerenosti na dugi rep: Statistike AFDC-a pokazuju da je od januara 2024. godine u Sjedinjenim Državama postojalo 44 operatera punjenja, a 67% stanica za punjenje pripada trima glavnim stanicama za punjenje: ChargePoint, Tesla i Blink. U poređenju sa CPO-om, obim ostalih CPO-ova je prilično drugačiji.
Ulazak kineskog industrijskog lanca na tržište Sjedinjenih Američkih Država mogao bi riješiti mnoge probleme koji postoje na trenutnom američkom tržištu punjenja. Ali, kao i kod vozila na novu energiju, zbog geopolitičkih rizika, kineskim kompanijama je teško ući na američko tržište osim ako ne izgrade fabrike u Sjedinjenim Američkim Državama ili Meksiku.
U jugoistočnoj Aziji, svaka treća osoba posjeduje motocikl. Električna dvotočkaša (E2W) predugo dominiraju tržištem, ali automobilsko tržište je još uvijek u fazi razvoja.
Promocija popularizacije vozila na nove izvore energije znači da tržište jugoistočne Azije mora direktno preskočiti fazu popularizacije automobila. U 2023. godini, 70% prodaje električnih vozila u jugoistočnoj Aziji dolazit će iz Tajlanda, koji je vodeće tržište električnih vozila u regiji. Očekuje se da će Tajland 2030. godine dostići ciljnu stopu penetracije prodaje električnih vozila od 30%, čime će postati prva zemlja, pored Singapura, koja je ušla u fazu zrelosti električnih vozila.
Ali trenutno je cijena električnih vozila u jugoistočnoj Aziji i dalje mnogo viša od cijene benzinskih vozila. Kako možemo navesti ljude bez automobila da se odluče za električna vozila kada prvi put kupuju automobil? Kako promovirati istovremeni razvoj tržišta električnih vozila i punjenja? Izazovi s kojima se suočavaju nove energetske kompanije u jugoistočnoj Aziji daleko su ozbiljniji od onih na zrelim tržištima.
Karakteristike tržišta električnih vozila u zemljama jugoistočne Azije su prilično različite. Mogu se podijeliti u tri kategorije prema zrelosti automobilskog tržišta i početku tržišta električnih vozila.
Prva kategorija su zrela automobilska tržišta Malezije i Singapura, gdje je fokus razvoja električnih vozila na zamjeni benzinskih vozila, a gornja granica prodaje električnih vozila je jasna; druga kategorija je tajlandsko automobilsko tržište, koje je u kasnoj fazi rasta, s velikom prodajom električnih vozila i brzim rastom, te se očekuje da će postati prve zemlje osim Singapura koje će ući u zrelu fazu električnih vozila; treća kategorija su kasno startujuća i mala tržišta Indonezije, Vijetnama i Filipina. Međutim, zbog njihove demografske dividende i ekonomskog razvoja, dugoročno tržište električnih vozila ima ogroman potencijal.
Zbog različitih faza razvoja električnih vozila, zemlje također imaju razlike u formuliranju politika i ciljeva punjenja.
Malezija je 2021. godine postavila cilj izgradnje 10.000 stubova za punjenje do 2025. godine. Izgradnja punjenja u Maleziji usvaja strategiju otvorene tržišne konkurencije. Kako se broj stubova za punjenje nastavlja povećavati, potrebno je ujediniti standarde CPO usluga i uspostaviti integriranu platformu za upite za mreže za punjenje.
Od januara 2024. godine, Malezija ima više od 2.000 stubova za punjenje, sa ciljanom stopom završenosti od 20%, od čega DC brze punjenja čine 20%. Većina ovih stubova za punjenje koncentrisana je duž Malajskog moreuza, pri čemu Veliki Kuala Lumpur i Selangor koji okružuju glavni grad čine 60% stubova za punjenje u zemlji. Slično situaciji u drugim zemljama jugoistočne Azije, izgradnja stubova za punjenje je neravnomjerno raspoređena i visoko koncentrisana u gusto naseljenim metropolama.
Indonezijska vlada povjerila je PLN Guodianu izgradnju infrastrukture za punjenje, a PLN je također objavio ciljeve za broj stubova za punjenje i stanica za zamjenu baterija izračunate za 2025. i 2030. godinu. Međutim, napredak u izgradnji zaostaje za ciljem i rastom prodaje električnih vozila, posebno u 2023. godini. Nakon što se rast prodaje električnih vozila ubrzao 2016. godine, omjer vozila i stubova naglo se povećao. Infrastruktura za punjenje mogla bi postati jedna od najvećih prepreka razvoju električnih vozila u Indoneziji.
Vlasništvo nad E4W i E2W vozilima u Tajlandu je vrlo malo, a dominiraju ih BEV vozila. Polovina putničkih automobila u zemlji i 70% BEV vozila koncentrisano je u širem području Bangkoka, tako da je infrastruktura za punjenje trenutno koncentrisana u Bangkoku i okolnim područjima. Od septembra 2023. godine, Tajland ima 8.702 punjača, sa više od desetak CPO-a koji učestvuju. Stoga, uprkos porastu prodaje električnih vozila, odnos vozila i punjača i dalje dostiže dobar nivo od 10:1.
U stvari, Tajland ima razumne planove u pogledu rasporeda lokacije, udjela jednosmjerne struje, strukture tržišta i napretka izgradnje. Izgradnja stanica za punjenje će postati snažna podrška popularizaciji električnih vozila.
Tržište automobila u jugoistočnoj Aziji ima slabu osnovu, a razvoj električnih vozila je još uvijek u vrlo ranoj fazi. Iako se očekuje visok rast u narednih nekoliko godina, političko okruženje i izgledi potrošačkog tržišta su još uvijek nejasni, a pred nama je još dug put do prave popularnosti električnih vozila. Moramo ići.
Za strane kompanije, obećavajuće područje leži u E2W zamjeni energije.
Trend razvoja E2W u jugoistočnoj Aziji se poboljšava. Prema prognozi Bloomberg New Energy Finance, stopa penetracije u jugoistočnoj Aziji će dostići 30% do 2030. godine, prije nego što električna vozila uđu u fazu tržišne zrelosti. U poređenju sa električnim vozilima, jugoistočna Azija ima bolju tržišnu i industrijsku osnovu E2W, a izgledi za razvoj E2W su relativno svjetliji.
Prikladniji put za kompanije koje izlaze u inostranstvo je da postanu dobavljači, umjesto da se direktno takmiče.
U protekle dvije godine, nekoliko E2W startup kompanija u Indoneziji primilo je velika ulaganja, uključujući investitore s kineskim porijeklom. Na brzorastućem i vrlo fragmentiranom tržištu zamjene električne energije, oni djeluju kao "prodavači vode", s kontroliranijim rizicima i većim prinosima. Eksplicitnije. Štaviše, zamjena električne energije je industrija koja zahtijeva mnogo imovine s dugim ciklusom povrata troškova. Pod trendom globalne trgovinske zaštite, budućnost je neizvjesna i nije prikladno direktno učestvovati u investicijama i izgradnji.
Osnovati zajedničko ulaganje s lokalnim vodećim kompanijama kako bi se uspostavila proizvodna linija za zamjenu baterija za OEM montažu hardvera
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Vrijeme objave: 13. mart 2024.
